Nesta história, os gastos corporativos com inteligência artificial estão se mostrando surpreendentemente resilientes, mesmo quando os orçamentos de tecnologia empresarial mais amplos oscilam sob pressão tarifária, de acordo com um novo memorando da Wedbush Securities.
A empresa afirmou na quinta-feira que a inteligência artificial agora representa cerca de 15% dos orçamentos de TI empresarial e é “estrategicamente cobiçada” pelos CIOs – uma área prioritária que estão defendendo, mesmo quando projetos de menor escala são adiados ou suspensos.
“As boas notícias são que ainda estamos vendo intenções muito firmes de gastos de capital para 2025, já que esta Revolução da AI está sobre nós e a fase de implantação de casos de uso empresarial está se acelerando em muitas implementações estratégicas de grande escala de AI,” escreveram os analistas.
Nas últimas semanas, a Wedbush conversou com dezenas de CIOs, líderes de produtos e tomadores de decisão empresarial, muitos dos quais descreveram projetos de nuvem e AI como sendo estrategicamente significativos demais para adiar. “A quantidade de planejamento, dólares orçamentários, foco estratégico já deixou a estação,” disse o memorando. “Empresas… estão avançando a todo vapor.”
Isso representa uma mudança de apenas algumas semanas atrás, quando a Wedbush havia levantado preocupações de que a incerteza em torno das tarifas e dos gastos com TI poderia afetar os “hiperscale” como a Microsoft. Esta última rodada de verificações de campo agora sugere que os orçamentos de AI e nuvem são, por enquanto, um “cobertor de segurança nesta tempestade.”
Os próximos trimestres podem parecer incertos, no entanto. Cerca de 25% dos grandes acordos estão atrasados, e as taxas de fechamento se tornaram imprevisíveis.
“Prever os próximos trimestres é essencialmente jogar dardos de olhos vendados,” acrescentou o memorando, alertando que os próximos ganhos da Microsoft, Google, e Amazon podem estar repletos de ressalvas e orientações cautelosas.
Investidores podem precisar considerar este trimestre como um “mulligan” para o setor – mas a Wedbush ainda vê potencial de valorização. Além da Microsoft, Google e Amazon, a empresa também destacou a Palantir, Pegasystems e IBM como nomes provavelmente beneficiados pela persistente demanda empresarial por AI.
