Nesta história, os gastos corporativos com inteligência artificial estão se mostrando incrivelmente resilientes, mesmo com os orçamentos de tecnologia empresarial mais amplos sob pressão tarifária, de acordo com um novo memorando da Wedbush Securities.
A empresa afirmou na quinta-feira que a IA agora representa aproximadamente 15% dos orçamentos de TI corporativos e é “estrategicamente cobiçada” pelos CIOs – uma área prioritária que estão defendendo, mesmo à medida que projetos de menor escala são adiados ou pausados.
“O bom sinal é que ainda estamos vendo intenções muito firmes de gastos de capital para 2025, já que esta Revolução da IA está sobre nós e a fase de implantação estratégica da IA está acelerando em muitas grandes implementações estratégicas de IA em escala”, escreveram os analistas.
Nas últimas semanas, a Wedbush conversou com dezenas de CIOs, líderes de produto e tomadores de decisão empresariais, muitos dos quais descreveram projetos de nuvem e IA como sendo estrategicamente significativos demais para adiar. “A quantidade de planejamento, dólares orçamentários, foco estratégico já saiu da estação”, dizia o memorando. “Empresas… estão se movendo a todo vapor.”
Isso representa uma mudança de apenas algumas semanas atrás, quando a Wedbush havia levantado preocupações de que a incerteza em torno das tarifas e dos gastos com TI poderiam atingir “hiperescaladores” como Microsoft (MSFT). Esta última rodada de verificações em campo sugere agora que os orçamentos de IA e nuvem são, por enquanto, um “cobertor de segurança nesta tempestade.”
As próximas quartas podem parecer incertas, no entanto. Cerca de 25% dos acordos de alto valor estão sendo adiados e as taxas de encerramento se tornaram imprevisíveis.
“Prever os próximos trimestres é essencialmente jogar dardos de olhos vendados”, acrescentou o memorando, advertindo que os próximos lucros da Microsoft, Google (GOOGL) e Amazon (AMZN) podem estar repletos de ressalvas e orientações cautelosas.
Os investidores podem precisar considerar este trimestre como um “mulligan” para o setor – mas a Wedbush ainda vê vantagens. Além da Microsoft, Google e Amazon, a empresa também destacou Palantir, Pegasystems e IBM como nomes provavelmente a se beneficiar da demanda persistente por IA empresarial.
